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内窥镜系统

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国泰君安-澳华内镜-688212-初次掩盖陈述:攀软镜技能高地享国产代替盈利

发布时间:2022-06-21 19:55:48 来源:亚游app集团下载安装

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  •   :期,初次掩盖,给予增持评级。出资关键:初次掩盖,给予增持评级。估计2022-2024年EPS为0.45/0.62/0.99元,采纳肯定估值法和PS相对估值法,依据慎重性准则,挑选较轻视值,给予目标价49.38元,对应2022年PS15X,初次掩盖,给予增持评级。日系厂家高度独占,方针及技能。”

      1.本陈述导读:公司为国产软镜抢先厂商,在方针推进及技能晋级的布景下有望加快提高浸透率,高端系列放量显着,加快迭代可期,初次掩盖,给予增持评级。

      3.估计2022-2024年EPS为0.45/0.62/0.99元,采纳肯定估值法和PS相对估值法,依据慎重性准则,挑选较轻视值,给予目标价49.38元,对应2022年PS15X,初次掩盖,给予增持评级。

      6.①工信部等多方不断出台方针鼓舞国产代替,DRG/DIP医保控费大布景下对性价比要求不断提高;②国产CMOS厂家不断老练,国内厂商在多个主要目标上已与进口品牌无异;③癌症早筛方针助力内镜治疗下沉,新基建加快底层医疗机构提高硬件才能,增量商场更有利于国产代替。

      9.2018年推出高端系列AQ-200,具有分光染色功用,上市后增加敏捷,2021年销售占比超30%;2022年5月推出AQL-200L,增加多LED功用,图画处理再次晋级;2023年估计推出AQ-300,新增4K及双焦点等多项抢先功用;内窥镜机器人、3D功用等也在赶紧研制,产品处于加快迭代期,具有差异化立异才能。

      11.IPO征集资金6.4亿元,用于扩大产能及加大研制,本钱助力下有望提高中心竞争力;股权鼓励对收入增速提出高要求,现在仍处于商场开辟阶段,前期费用投入较大,收入目标表征设备进院速度,显示公司开展决心,坚持久远快速开展可期。

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